Grandiose Werkschau der Anfangsjahre von Bob Dylan, des legendären Folk-Singer/Songwriters, einer der wichtigsten, musikalischen Vertreter der Friedens- und Protestbewegung der 1960/1970er. Doppel-LP mit sämtlichen Songs seines selbstbetitelten Debütalbums (1962), der Rockabilly-Flipside "Mixed Up Confusion" seiner Debüt-7" (1962), sowie weiteren Raritäten und Coverversionen (von Woody Guthrie, Howlin' Wolf, Muddy Waters) der Jahre 1961-1962.
A1 You're No Good 1:41
A2 Talkin' New York 3:20
A3 In My Time Of Dyin' 2:40
A4 Man Of Constant Sorrow 3:10
A5 Fixin' To Die 2:22
A6 Pretty Peggy-O 3:24
B1 Highway 51 Blues 2:52
B2 Gospel Plow 1:47
B3 Baby, Let Me Follow You Down 2:37
B4 House Of The Risin' Sun 5:20
B5 Freight Train Blues 2:18
B6 Song To Woody 2:42
B7 See That My Grave Is Kept Clean 2:45
C1 Mixed-up Confusion 2:30
C2 Introduction 0:46
C3 Poor Lazarus 5:12
C4 Mean Old Southern Railroad 3:18
C5 Fixin' To Die 5:50
Cynthia Gooding Show
D1 Smokestack Lightnin' 4:29
D2 Hard Travellin' 5:02
D3 The Death of Emmett Till 6:33
D4 Standing On The Highway 4:37
D5 Baby Please Don't Go 2:16
