Die 13 Songs, komponiert an Piano, Gitarre und Marimba und in guter Tradition zuvor nicht öffentlich live gespielt, wurden im eigenen Third Man Studio in Detroit aufgenommen. An den Reglern stand ihr bewährter Live-Tontechniker und obwohl manche Tracks klingen, als sei ein komplettes Orchester aktiv, sind es doch nur Jack Whites ausgefeilte Arrangements von Piano, Gitarren und Bass, die diesen Eindruck erwecken. Satanisch gut.
1 Blue Orchid 2:37
2 The Nurse 3:47
3 My Doorbell 4:01 3:15
5 Little Ghost 2:18
6 The Denial Twist 2:35
7 White Moon 4:01
8 Instinct Blues 4:16
9 Passive Manipulation 0:35
10 Take, Take, Take 4:22
11 As Ugly As I Seem 4:10
12 Red Rain 3:52
13 I'm Lonely (But I Ain't That Lonely Yet) 4:19
